IaaS无战事：云端向上，谁主沉浮？

编者按：本文来自微信公众号“豹变”（ID:baobiannews），作者：李牧远，36氪经授权发布。

全球云基础设施市场的战局似乎僵持了。

近日，行业内最权威的两家机构Gartner和IDC先后发布2020年全球云计算IaaS市场份额数据，前三位均为亚马逊、微软和阿里云。这一排名，六年未变了。

巨头持续跑马圈地，被业界成为云计算3A的亚马逊aws、微软Azure和阿里云，市场份额总和增加到70%左右，谷歌持续发力，但仍未破局。

IaaS战事几近终结，市场总体估值中枢上移。细数过去一年云计算行业热点：Slack出售给Salesforce、Snowflack上市飙涨、钉钉用户破4亿、微软Teams日活破亿……市场焦点从IaaS向上转移。

这是一个明确的周期。过去 20 年，企业软件投资规模增速持续高于IT基础设施板块。截至 2019 年底，软件在企业 IT支出中的比重已经上升至 54.7%，而这一数字在 2000 年时仅为 36.8%。

只是之前中国企业的需求被压抑了，以及人口红利带来的高增长，企业购买技术来优化业务流程、提高效率的诉求偏弱。疫情后一切都会改变，由于宏观经济进入稳健增长周期、劳动力成本上行、IaaS云基础设施渗透率提升，云厂商必将向上发展，为企业提供解决业务问题的技术和产品。

全球云市场的僵局，在这一变化周期内，也必将发生一些变局。

IaaS 厂商行业壁垒深、马太效应明显，巨头跑马圈地市场集中度仍在提升。市场未来将稳定集中在头部玩家，若无差异化竞争优势，小厂商份额会被大厂蚕食。

IDC数据显示，2020年全球IaaS市场上，AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM位居市场前五，共同占据77.1%的市场份额。这比六年前提高了约15个百分点，被列入others的厂商市场份额进一步缩小。 

这是云基础设施行业深厚的资金、技术壁垒决定的。全球云市场之所以形成如今的3A格局，有着深刻的历史原因。

最早提出云计算概念的不是亚马逊，但亚马逊最早使云计算成为一种商业模式，具有明显的先发优势。云计算产业资本开支巨大，规模效应显著，早投入、多投入，都是决定发展走势的关键点。

“3A”中的亚马逊和阿里，起初都是因为电商业务需要大量弹性计算的IT基础设施，所以最早发现了云计算这片蓝海，可以说是无心插柳柳成荫。

2006年，AWS推出简单存储服务S3和弹性计算云EC2，构建了最早期、也是最核心的云计算服务产品，定义了计算和存储分离的核心理念。

一方面是电商业务峰值峰谷的巨大差异，不仅对IT基础设施要求高，而且流量低谷时资源浪费明显，将闲置的计算、存储、网络资源提供给外部客户，可以在不额外占用成本的情况下增加营收。

所以从商业模式上看，亚马逊和阿里投入云计算的意愿非常强。反观如IBM、惠普等硬件厂商，虽然也看到云计算的发展大势，但因为其硬件销售模式和云模式冲突，业务上造成双手互搏，搞云计算相当于自己砸自己的饭碗，因此对云计算并不热衷。

就这样，美国的亚马逊和中国的阿里，在云计算的历史进程中最先出发了，而且后来者如微软、谷歌、腾讯、华为等，很长一段时间内对云计算的战略认识不足。

2014年2月，纳德拉接替鲍尔默成为微软新任CEO后，宣布“移动为先、云为先”，表示微软不能再依赖Windows，而要拥抱云计算。此举让微软也走上云计算的快车道。

正如微软依赖Windows，长期依赖搜索引擎的谷歌，醉心于to C业务，对云计算这种to B的商业模式不感冒。直到2015年VMware的前CEO黛安·格林出任谷歌云CEO，谷歌的云业务才有所起色。

即便是在技术先进的美国，市场一时间都不看好亚马逊的云服务，更何况是在技术水平较为落后的中国。2010年，马云与李彦宏、马化腾激辩云计算，李彦宏称云计算就是“新瓶装旧酒”，马化腾觉得云计算太过超前。当百度、腾讯意识到云时代的到来时，阿里已经将其远远抛在身后。

先发并且笃定云计算赛道，亚马逊、阿里以及后进者微软加大投入，此举带来的不仅是规模效应，同时也为云技术能力的提升留下了充分空间。

云计算行业大致被分为自研和Openstack两个方向，投入较早且实力雄厚如“3A”，均采用了自研技术，而IBM、惠普，包括国内的腾讯、美团、华为、百度等诸多等企业，则采用了开源的Openstack。

经过数年的技术比拼后，“自研派”渐渐以更扎实、成熟的技术能力胜出。

由于先发、战略和技术上的优势，全球云市场的3A格局日益稳固，谷歌、腾讯以及华为看上去来势汹汹，短时间内也难以打破格局。

对阿里云来说，虽然国内份额无人能出其左右，但在全球，阿里云的份额还是有点少，好在阿里还有机会，这个机会就是全球云细分市场的成长空间存在差异，关键是这种差异更有利于阿里云。

Gartner在报告中，将全球云市场按区域分为北美、拉丁美洲、东西欧、大中华区、东南亚等十余个区域。无论市场规模大小，亚太市场增速普遍超越欧美市场。

整体来看，北美、欧洲等区域市场增速分布在30%至40%之间，而亚太区域增速则分布在45%至67%之间。

中国公有云市场在2020年达到62.3%，远超40.7%的全球整体增速，结合规模来看，中国在全球主流云计算市场中增速排名第一。中国是阿里云的主场，阿里云势在必得。

同时，中国以外的亚太市场如泰国、马来西亚、印尼市场增速同样显著，也在60%上下。

亚太市场之所以增速较快，是因为亚太市场云计算发展水平较低。

在欧美市场，由于企业早期数字化程度高，IT基础扎实，因此更倾向于直接购买IaaS类云服务、替换原有IT设施，并在此基础上进行自己研发。市场对IaaS服务需求更高，并且在多年的数字化转型下，增速趋于放缓。

而中国和东南亚企业早年的信息化程度不及欧美企业完善，IT水平参差不齐，位于中国东南沿海、一线城市的企业有较完善的IT架构理念，但在内陆城市和一些东南亚区域，一些大公司的末端环节、中小公司甚至还停留在手工报表阶段。同时，在近年的大趋势下，企业数字意愿又节节攀升，推动市场增长。

因此，亚太市场蕴藏着巨大的市场潜力，而阿里云现在是这片市场的老大。

亚太市场排名前三的云厂商仍然是“3A”，不过排名第一的不是亚马逊而是阿里。Gartner报告显示，阿里云在亚太市场份额排名第一，接近30%，几乎是排名二、三的亚马逊和微软总和。

随着亚太市场的云计算规模持续放量，阿里云在全球云市场的份额或将超过微软，再上一个台阶，甚至未来超越亚马逊也不是完全没有可能。

面对亚太市场这块大肥肉，既有亚马逊、微软虎视眈眈，谷歌、腾讯和华为也不会无动于衷，阿里云凭什么保持甚至扩大“领地”？

亚太市场群雄环伺的局面，阿里云当然也心知肚明，为此阿里云加强投入进行自我迭代。

2020年初，阿里云宣布将在未来三年再投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

2020年1月，钉钉宣布发布6.0版本，宣布升级为企业协同办公平台和应用开发平台，同时推出钉钉宜搭等低代码开发工具，使用户可以通过“拖拉拽”可视化组件的方式，快速搭建业务应用。即使是HR、财务等不懂编程的业务人员，也能在钉钉上开发应用，大幅降低应用开发门槛。

2020年9，阿里云智能总裁张建锋宣布阿里云升级至2.0时代，为飞天云计算平台装上数字原生操作系统，向“云钉一体”和“云端一体”重点发力，开启一种全新的云计算模式。

阿里云这一系列动作，目的就是降低云的使用门槛。

张建锋称，云钉一体为企业开发应用提供了一个全新的平台，让应用开发更加容易。很多企业开发简单应用，只需要点点鼠标就能完成，这是传统模式不可想象的。比如钉钉上有很多企业搭建了上千个应用，阿里巴巴就有超过1500个应用，这深刻改变了企业运作的方式。

亚太市场迫切需要云，包括IaaS等基础能力以此降低IT基础架构成本，更需要一种更简单的应用开发和部署方式。考虑到全球有超过1700万企业组织在使用钉钉，阿里的“云钉一体”策略，可以说是为亚太市场量身定制。

“云钉一体”融合后，钉钉上无数技术能力参差不齐的企业和组织，可以通过钉钉这个“看得见”的工具，使用“看不见”的云基础服务，进行无门槛的数字化转型。

云基础之上的数字化转型需求，也为亚太市场的发展带来了IaaS之外的更多可能性。在阿里云新战略的推动下，或将打破IaaS、PaaS等传统划分方式，带来一种全新的云计算形态。

谁能最终胜出，就交给时间了。