2021年3季度：这些生鲜电商正在“暗度陈仓”

2021年3季度，在没有大型促销活动分流的情况下，生鲜电商行业用户活跃规模持续上升，这也与生鲜厂商的业务持续扩张，商品推陈出新相关。根据易观千帆数据显示，生鲜电商7、8、9月的活跃用户规模规模分别为6213.0万、6267.9万、6444.8万，相应的环比增速为1.3%、0.9%、2.8%。

三季度，生鲜电商企业加速对行业渗透，多元化布局企业业务。盒马宣布正式成立NB事业部，同时推出“盒马邻里”服务站作为核心产品，盒马邻里的核心优势在于全品类、多温层的供应链运营，通过“下单+自营”的模式，将盒马的商品渗透到各社区，补足盒马对不同圈层用户的辐射。多点继续加强对全渠道数字化业务的输出，Dmall分别与奥特乐、中百集团等多家企业建立深度合作，针对系统、流程、管理模式等全链路进行数字化变革，通过数智化操作系统Dmall OS赋能实体零售转型。

每日优鲜依然在持续开拓线下实体业务，包括完善折扣便利店“惠宜选”的区域布局，另外也加速智慧菜场的渗透，将每日优鲜的数字化能力赋能传统菜场，实现商家的高效运营。叮咚买菜在三季度多次推出自主品牌预制菜，包括主打地域特色的火锅料理“叮咚大满贯”，与高端品牌“叮咚王牌菜”，预制菜已成为叮咚买菜提升客单价、复购率与利润率的着力点。叮咚买菜发力预制菜一方面能加大企业自有品牌的实力更具有自主定价权，打造差异化优势，另一方面也考虑到消费者生活便利性，可以足不出户享用火锅、高端菜等餐饮品类，价格相对外出就餐也更具有吸引力。

*此分析传统生鲜电商，未包含社区团购APP

盒马在三季度正式宣布新社区零售业态 “盒马邻里”，是继盒马鲜生、盒马Mini、盒马X会员后的又一小型门店式站点，以“预售+自提”的售卖模式辐射所覆盖的社区周边，盒马邻里的优势在于与盒马共用一套生鲜供应链，但价格低于盒马鲜生，能在品类上充分满足用户日常采购需求，但与盒马鲜生主打的客群存在差异，盒马邻里以触达一二线城市郊区与县级用户为主。盒马集市作为盒马曾经布局社区团购的抓手，在与“淘宝买菜”整合为“淘菜菜”撤出盒马业务后，盒马在社区电商方面没有新的进展，此次盒马邻里的推出，也意味着盒马再次踏步社区电商，补足对下沉市场业务的缺失，但又与社区团购的团长模式不同，盒马邻里采用自营与加盟的方式，且由盒马中心仓直接配送至小站，供应链管理更高效。盒马自成立以来，以“生鲜”为核心，不断探索行业发展新业态，无论是线上还是线下，全渠道、全品类、全覆盖是盒马对生鲜这块市场的目标。三季度盒马平均月活规模为1785.1万，环比上季度上涨8.7%。同比去年三季度的1531.9万上涨16.5%。

另外，盒马在供应链上也在持续升级，盒马与昆明花拍中心达成战略合作，建立盒马鲜花供应链，发力鲜花市场；并在库尔勒市设置“盒马新疆采购办”，由采购寻源小组与当地的企业、农业进行本地商品开发与采购，完成新鲜商品产业直送，并宣布未来还将在喀什等地继续设立分部，强化新疆产地供应链。

本季度多点继续寻求数字化能力的输出，与多家门店连锁建立合作关系，并且开始进军海外市场。多点分别与奥特乐、广东7-Eleven、麦德龙等企业达成战略合作，帮助合作伙伴建立门店、供应链、加盟商等环节全流程数字化。近年多点继续深耕全渠道数字化零售，发挥自身的技术优势帮助传统商超布局零售新业态。Dmall OS以数字化洞察消费者个性化需求，帮助商家做好会员营销与运营；智能物联打造消费者在门店购物一体化解决方案，能有效节省人员成本，提升企业经营效率，使门店经营标准化，智能化。根据Dmall零售云官方数据显示，截至9月30日，多点智能物联连接设备460多万台，全国覆盖门店3000家。

在APP方面，多点APP三季度平均月活规模为1775.1万，与二季度基本持平，同比去年三季度的1681.9万同比上涨5.5%。

三季度，每日优鲜平均月活规模为1171.6万，环比上个季度提升10.2%，同比去年的809.3万上涨44.8%。每日优鲜继续巩固自身数字化服务优势，线下市场也加速渗透，多元化布局企业业务。每日优鲜的折扣店“惠宜选”在持续扩张，惠宜选以社区小店模式，主营临期商品与常规商品，占比各一半，价格比起其他商超更低，因此更能吸引社区内喜欢性价比的用户，且低价模式也易引起老带新的裂变。但售卖临期产品也存在一定风险性，需要对商品质量把控更严谨，定期筛查商品生产日期，保证在合理合规的临期范围内。从目前的经营来看，惠宜选暂未涉及生鲜品类，这或许是每日优鲜前置仓的另一种选择，生鲜对冷链运输与履约能力要求较高，在主打低价的惠宜选并不适用，虽然这可能会失去部分对该品类有需求的用户，但考虑前置仓持续亏损的成本因素，生鲜并不是低价社区小站的优选。

另外在数字化能力输出方面，继青岛的优鲜菜场后，每日优鲜在合肥也开拓了线下菜场， 优鲜菜场是每日优鲜的数字化能力展示场景，将其多年摸索出的可操作性智慧零售模式实体化，通过对传统菜场供应链、场地、硬件、物流方面的改造，对商家营销、支付设备的升级，全方面的为菜市场提供数字化支持。这种行业的新发展形态，可以更加高效的对菜场进行管理与运营，帮助商家便捷获客，降低营运成本，也为用户带来更多元的选择与体验，新型的智慧菜场模式有着更高效更稳定的发展潜力。根据每日优鲜三季度财报显示，截至9月30日，每日优鲜在13个城市运营52个智能生鲜菜场，并为11家超市提供零售云服务。

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