4月24日,哈啰出行正式在纳斯达克递交招股书赴美上市,瑞信、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。
2019年,哈啰出行联合创始人、执行总裁李开逐公开表示,哈啰出行估值为50亿美元,预计IPO时估值会到百亿美金。
本次IPO前,蚂蚁集团全资子公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited是哈啰出行第一大股东,持有公司36.3%的股份。
招股书显示,哈啰出行2018年、2019年、2020年营收分别为21.14亿元、48.23亿元、60.44亿元(约9.26亿美元);毛利分别为-11.47亿元、4.19亿元、7.15亿元(约1.1亿美元)。2020年营收60.44亿元,净亏损11.33亿元
2016年9月,哈啰出行在上海成立,初期以共享单车业务起步,目前提供移动出行服务及新兴本地服务。截至2020年末,哈啰的两轮共享服务已在300多座城市(地级市及以上)开展。
2020年哈啰出行的交易总额中,共享两轮和顺风车两大块主营业务分别贡献约58亿元和约70亿元。其中,从2018年到2020年,哈啰共享两轮业务营收分别为21亿元、45亿元和55亿元。此外,在2019年和2020年,哈啰出行的共享两轮业务毛利分别为2.9亿元和3.7亿元,毛利率分别为6.4%和6.7%。
哈啰平均年度交易用户额也在不断提升,2017年用户群组的平均年度交易用户交易额为13.1元,到2020年,该数据增加至70.6元。