9月销量PK：“蔚小理”变“蔚小吒”，理想不“理想”

本文来自微信公众号“深途”（ID:shentucar），作者：周继凤，36氪经授权发布。

造车竞争越来越激烈了，从各家车企公布销量的话术就能看出来。

早些年，车企们都还是小打小闹，自己和自己比，每月的交付海报上大多写的是“破单月销量纪录”。最近，造车新势力们在公布9月销量时，海报上明晃晃地写着——“首破万台”。

确实，对于部分造车新势力来说，9月的销量尤为亮眼。小鹏、蔚来纷纷实现了单月销量破万。但是理想9月的销量颇为惨淡——只交付了7094辆。

这至少透露两个信息：

1、月销过万，意味着造车新势力们在整个新能源汽车市场占据了一定位置。

2、战局无时无刻不在变化，新势力们的位置并不稳定，稍有不慎就有可能掉队。缺芯、供应链短缺等问题依旧如影随形。

“蔚小理”能否保持这样的领先优势？“翻身”的蔚来能否维持增长势头？突然掉队的理想，能否扭转局面？我们从车型定位、供应链、产品线布局等方面探讨。

上个月，大家都还在担心“蔚来是不是不行了”。毕竟7月和8月，蔚来连续两个月掉队，销量在造车三兄弟中垫底。

没想到，9月，蔚来“咸鱼翻身”——不仅夺回销冠宝座，还实现了月销破万。按照官方的数据，蔚来9月总共交付10628辆车，同比增长125.7%；第三季度交付24439辆，同比增长100.2%，创季度交付数量新高，同时高于此前的公司预测（22500至23500辆）。

对于之前的销量下跌，蔚来是这么解释的：8月受马来西亚、国内南京等地的疫情影响，导致蔚来个别零部件供应受限，特别是ES6和EC6生产端严重受限，影响了8月交付量。换言之就是供应链和疫情拖了后腿。9月，南京已经正常供货，马来西亚的影响还没完全解除。

最近几个月，蔚来确实发生了不少负面事件，比如自动驾驶致命事件、座椅设计缺陷、自燃等等。但从9月的销量来看，市场对蔚来依然有信心，供应链的问题正在得到解决。

小鹏9月也很猛，实现了月销破万的成绩，交付量为10412辆，同比增长199%，环比增长44%。三季度，小鹏的总交付量为25666辆。

资料来源 / 公司官网

虽然新车小鹏P5在9月正式上市，不过交付量还没上来。从官方公布的数据来看，小鹏P5只交付了244辆，尚不成气候。让小鹏销量大涨的，主要是小鹏P7和改款的小鹏G3i。其中，小鹏P7拿出了史上最好成绩——交付了7512辆。

至于G3的销量则比较令人惊喜，小鹏G3和G3i一共交付了2656辆。G3是小鹏的第一款车，今年被彻底改款，增加了一些智能化的功能，取名G3i，并且于9月开始交付。此前小鹏G3的销量一直不温不火，今年月销最高不过2300辆，改款的G3i显然颇受市场欢迎，有望帮助小鹏抢夺20万元以下的市场。

比较遗憾的是，一直稳扎稳打的理想汽车在9月掉队了——仅交付7094辆，环比下降24.8%，同比增长102.5%。

理想旗下仅仅只有一款车型。凭借着理想ONE，理想曾在8月登上三家造车新势力的销量榜首。但是9月就出现了销量滑铁卢。

对于这次销量下跌，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠通过企业官方微博回应称是“受到芯片供应持续短缺的影响”。

因为芯片短缺太严重，理想不得不自行想办法。比如，采取车和毫米波雷达分期交付的策略。即，原定10月-11月交付的用户可选择交付1个前正向+2个后角毫米波雷达的三雷达版本，并计划在12月至春节期间后装补齐毫米波雷达，其间，3雷达车型自动并线和前方横穿车辆预警不可用，其他ADAS功能均可正常使用。

只能说，造车三兄弟，有福不一定同享，但有难确实是一块赶上了。

9月，造车新势力最大的亮点，当属蔚来和小鹏双双月销过万。

面对这样的成绩，小鹏创始人何小鹏在社交平台上非常激动：“从0到10000，真的很多感慨，对绝大部分整车厂这都是一个小目标，但是对于我们真的很难。”

三年前，李斌与何小鹏还在打赌蔚来当年能不能实现交付一万辆的目标。三年后，三家你追我赶，已经有两家实现了月销过万。这不能不说是行业的一大进步。

在造车这个赛道上，车卖的越多，消费者越买账、造车成本越低，资本也愿意继续输血，总之，赢家通吃。月销过万，确实是一个值得记念的节点。

但具体分析就会发现，小鹏和蔚来9月的破万销量有着不少“水分”。

比如，蔚来9月的一部分销量其实有可能来源于8月的受损产量。

我们前面说过，蔚来8月生产端严重受限，影响了交付量。蔚来的交付量从今年以来都在稳步上升，以7月的交付量为参考（7931辆），如果没有供应链的问题，8月蔚来的交付量应该在8000辆左右。但是，蔚来8月实际只交付了5880辆，根据蔚来内部的测算，8月疫情影响了大约2000-3000辆的产量。

而供应链恢复正常以后，蔚来也计划调整生产节奏追回8月损失的产量。蔚来9月能够月销破万，很有可能是因为补齐了8月份损失的产量。

再看具体的车型销量。蔚来9月销量大涨主要是来自ES6和EC6这两款车。其中，ES6交付5260辆，EC6交付了3390辆，ES8稳定发挥交付了1978辆。平日里，ES6的平均月销量3000辆左右。而EC6的月销量也不过2500辆。显然ES6、EC6超水平发挥，实现了本年度最好的交付成绩。

在不考虑产能的情况下，ES6、EC6两款车是否能继续保持这样超水平发挥的势头，同样需要打个问号。

资料来源 / 公司官网

至于小鹏，9月能月销过万，一部分原因也是在供应链。

小鹏汽车表示，8月开始小鹏将G3 SUV的生产线切换至其中期改款版G3i，并将G3i生产基地过渡至小鹏的肇庆工厂，由于8月处于G3到G3i的切换阶段，老款G3仅有约1000辆交付量，因此8月总交付量环比略有下降。

而到了9月份，小鹏的生产线切换完成，有可能赶工生产了一批8月本该交付的G3i。

资料来源 / 公司官网

不过G3的整体销量都在2000辆左右，所以G3的生产线调整对小鹏的交付量有一定影响，但影响不至于像蔚来那么大。

对于蔚来和小鹏来说，是不是已经具备了每个月持续交付破万的能力，还需要再观察几个月。

离年底只有三个月的时间了，对于造车新势力来说，压力和挑战依然很多。

缺芯和零部件短缺对于当下的车企来说是老大难。理想如今仍深陷在缺芯的泥淖中。而部分供应商已经恢复了供货的蔚来，依然表达了对供应链问题的担忧。

“9月订单仍然维持着非常强劲的势头，只要供应链不恶化，Q4销量会环比正增长”，蔚来汽车企业传播负责人马麟曾表示。

而挑战者正在奋起直追。

今年5月，哪吒靠着4508辆的销量把理想挤出了新势力销量前三。而到了9月，哪吒交付了7699辆，再次超越理想跻身造车新势力排行榜前三。“蔚小理”变成了“蔚小吒”。

二梯队的新势力不可小觑。此前一直被传掉队的威马，最近宣布预计将获得约5亿美元新一轮融资。成功再获资本输血的威马，尽管交付量比不上“蔚小理”，但9月也稳扎稳打交付了5005辆。

受芯片供应短缺影响，零跑9月仅交付4095辆车，但势头很猛。9月28日，零跑新车C11上市。这是一款中型SUV，售价15.98-19.98万元。市场很期待，零跑能否靠着性价比成功杀入合资燃油车主力市场。从目前来看，市场反馈不错，截至10月1日，刚刚上市的C11已经收获了6858个订单。

资料来源 / 公司官网

当然，对于国内所有造车新势力来说，最大的威胁还是来自特斯拉。三季度，特斯拉全球交付24.13万辆，再创交付纪录。今年前三季度，特斯拉全球累计交付量已达62.71万辆，超过去年全年。

马斯克曾预计，特斯拉每年的交付量将增加50%左右。按照这一逻辑，特斯拉今年将至少交付75万辆电动车。这意味着特斯拉在四季度需要至少交付12.29万辆。12.29万辆这一交付任务对于现在的特斯拉来说完成起来几乎轻而易举。

国内造车新势力与特斯拉的差距依然很大。算下来，蔚小理三家新势力三季度的交付数据加起来也不抵特斯拉的1/3（蔚小理三季度交付数据总计7.5万辆）。

对于接下来的挑战，小鹏倒是自信满满。

小鹏今年三季度合共交付了25666辆，1-9月合共交付56404辆，是去年同期2倍。而且小鹏透露，9月15日上市的新车型小鹏P5在24小时内订单量便突破6000，不过，具体交付情况要到11月才能看到。

蔚来比较有进展的是出海业务。9月30日，蔚来ES8在挪威正式上市并开始交付，正式宣告出海；同时，位于挪威奥斯陆的首家“欧洲牛屋”也于10月1日正式开业。蔚来更多的车型以及新的品牌线都得看明年。接下来三个月如果能够做好供应链管理，以蔚来的品牌知名度和产品力，蔚来的日子不会难过。

而对理想的考验才刚开始，如何缓解缺芯问题，让产能尽快跟上需求，这是理想接下来需要最先解决的问题。

*题图来源于Pexels。