缺货：手机厂商普遍“吃不饱”，延缓千元5G手机普及进程

编者按：本文来自微信公众号“IT时报”（ID:vittimes），作者 李玉洋，36氪经授权发布。

上游缺货，在消费者看不到的地方，5G手机的发货速度悄悄变慢了。

专家预测，明年第一季度，一大批5G千元机将冲击市场。

“为什么安卓手机价格越来越高，随便都超过5000元以上了？”今年上半年，知乎出现了不少关于安卓机越来越贵的提问，这背后其实暗藏着另一个平行话题：5G千元机何时出现？

追溯智能手机发展历史，千元机概念是为了推广4G手机而提出的，4G手机的大规模普及也是从千元机开始。如今，千元机已成为中低价位智能手机的代名词。

然而，5G手机的普及却并非如此。中国信通院发布的国内手机市场运行分析报告显示，尽管今年10月国内市场新上市手机中5G手机占比已超过60%，但真正能带动5G手机普及的千元机在市场上却极为少见。

有业内人士表示芯片、元器件等的缺货，造成了千元5G手机未能按照原计划在今年四季度大规模上市。

中国联通终端与渠道支撑中心、联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟在一次产业论坛中表示，由于芯片、元器件等物料缺货，原先预计今年第四季度可以完成的5G手机中低价位普及并没有出现。

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“缺货情况非常严重。”一位智能硬件公司创始人表示，包括内存等在内的多种上游元器件都处于缺货状态，“中国的头部手机品牌全都吃不饱，供应量甚至达不到需求量的六七成。”

另一名智能硬件采购人士也表示，屏幕等元器件最近都在涨价，“今年特别缺芯片，受禁令影响，芯片部署节奏全乱了，因为少了海思芯片，要临时换其他芯片。”

缺货，不只有嗷嗷待哺的国产手机厂商，就连被业界视为供应链管理标杆的苹果也遭遇了电源管理芯片缺货。据外媒报道，iPhone 12系列电源管理芯片存在严重缺货，iPad、Apple Watch等苹果产品的电源管理芯片供应也同样紧张，导致订单等待时间延长。

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据产业链人士透露，电源管理芯片的供应紧张，源自8英寸晶圆的代工厂产能紧张；目前主流的晶圆代工厂正在大力扩展12英寸晶圆的产能，相应的设备厂商也将注意力集中在了12英寸晶圆厂所需要的设备上，导致8 英寸晶圆代工厂在扩充产能时面临设备供应的难题。

一名资深半导体行业证券分析师则指出，8英寸晶圆代工产能紧缺的压力已经向全行业传导。近日，国产MCU芯片厂商航顺芯片发布调价通知函，NOR FLASH、LCD驱动等产品价格上涨10%至20%。

为了应对晶圆产能严重紧缺，甚至有芯片设计厂商自购设备支援代工厂。根据半导体行业观察消息，联发科自购价值16.2亿新台币的半导体设备租赁给代工厂，对此晶圆厂纷纷上调资本开支、扩大产能。根据公司业绩会议，中芯国际已将其全年资本开支额上调至67亿美元。

涨价，是对缺货的另一种解读。上述智能硬件公司创始人表示，元器件供应商待价而沽，手里有货的不愁卖，坐等市场推高价格，谋求更高利润，“毕竟疫情对各行业打击都不小，企业在这个时候谋求更多利润也有其合理性。”

整个产业链中，最难过的当属夹在代工厂和手机厂商之间的芯片设计公司。“在两头承压的芯片设计厂商成为夹心包，代工厂产能释放不知要等到何时，还可能坐地涨价；客户那边等不及货，恐转单其他能保证供货、芯片性能差不多的其他芯片厂商。”上述证券分析师表示。

千元5G手机大规模上市的场景何时能够出现？对此，陈丰伟预测，中低价位5G手机的大规模普及将在2021年第一季度完成。

他还进一步指出，等到2021年底，“不是5G手机普不普及的问题，而是799元以上中国消费者可能很难再买到非5G手机，届时中国5G手机销售占比将超过90%甚至更高。”

根据近期中国信通院发布的国内手机市场运行分析报告，10月国内市场5G手机出货量为1676.0万部，占同期手机总出货量的64.1%。如照此速度，到明年年底5G手机占比超90%似乎并不困难。

图源/中国信通院

“中国联通预测2021年手机市场稳中有升，手机终端销量将达3.65亿台，5G手机将超3亿台。与此同时，5G模组性价比大幅提升，泛终端市场将以三位数持续增长。”陈丰伟说。

某商业银行TMT行业研究主任王伟告诉记者，千元机概念最早是在推广4G网络时提出来的，小米作为主力军，联手“中华联酷”四大国产手机正规军，“利用山寨机的价格暴打杂牌手机，直接把山寨机给团灭了。”

在王伟看来，5G零部件不便宜且供货也不及时，短期内5G千元机不会出现，也没必要用低价的5G手机抢占4G手机的市场份额；尽管各大手机厂商非5G不谈，但非5G手机至少占据手机存量的30%。

图源/IT时报

第一手机界研究院院长孙燕飚也表达了类似观点。“4G手机跨越千元门槛的步伐是非常快的，差不多只用了12个月，由于4G手机在信号层面没有5G复杂，加上4G手机芯片设计并不是一个特别大跨度的晋级过程，所以4G手机真正的普及是从千元机开始的，而5G手机则是倒过来的。”孙燕飚进一步指出，5G并没有带来预测中的换机潮，厂商又不能实现薄利多销，所以在推动5G手机千元化这件事上，手机厂商其实没有太多的动力。

在推动4G手机千元化的过程中，荣耀是一支不容忘却的生力军。在2013年12月16日新品发布会上，荣耀推出起售价798元的荣耀3C，对线的正是799元的红米手机。

面向年轻人，坚持中低端价位，起于抗击小米的荣耀停步在2020年。11月17日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。对于交割后的荣耀，华为在声明中表示：“不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。”

图源/深圳特区报

失去麒麟芯，新荣耀还会不会推出价廉物美的5G手机呢？对此，GfK分析师侯林表示：“首先新荣耀的整体架构还没有完全清晰，从现在的消息来看，荣耀明年需要承载华为一定的销量和利润，并且拥抱很多线下代理商，所以明年荣耀应该会拓展线下。”

然而，线下渠道的扩展又需要充足的利润。“如果按照这个逻辑来看，荣耀很可能要提升品牌价值与销售价格，当然低端廉价产品线肯定不会完全抛弃。所以，我认为荣耀对廉价5G手机的普及不会起到很大的促进作用，新荣耀的使命是承接华为整体战略布局的作用。”